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相比于其他原材料行业 ，北方稀土的利润率稍显逊色 。
10月27日晚间，该公司披露三季报 ，当期公司实现营收302.9亿元 ，归母净利润15.41亿元，净利润率不过5.1%左右。
同时 ，与今年上半年相比 ，低利润基数带来的夸张盈利增幅也有明显弱化，公司盈利增速从半年报的1951.52%下降至280.27% 。
进入四季度后 ，国内稀土价格明显回落 ，加之公司稀土精矿价格环比三季度上涨37%，双重挤压之下北方稀土盈利增长压力随之增加 。
即便如此，当前北方稀土的融资余额依旧处于历史高位区域。
Wind数据显示 ，10月27日 ，北方稀土融资余额达到87.7亿元，较前一日增加超过7亿元 ，当前公司融资余额也仅低于8月末、10月中旬水平。而巧合的是 ，上两次融资余额创出阶段性新高后，北方稀土均出现了20%左右的回撤 。
10月28日三季报披露后 ，北方稀土股价再次下跌4.2% 。
低基数红利减弱
半年报中19倍的利润增幅 ，加上三季度接近翻倍的股价，一度让北方稀土吸引了大量的市场目光。
不过 ，虽然今年经营业绩明显好转 ，但是远没有看起来那般夸张 。
“由于2024年下半年稀土价格回暖，当期北方稀土盈利修复明显 ，今年下半年公司将难以复制上半年夸张的利润增长幅度 。 ”本报8月末报道曾指出。
如今 ，随着三季报的正式披露，上述判断获得验证 。
根据定期报告，北方稀土前三季度归母净利润同比增长280.27% ，增速较半年报时的1951.52%明显回落 。
三季度盈利能够继续保持增长 ，有几个前置条件。
首先，就是三季度稀土价格的上行 。仅以中国稀土行业协会的稀土价格指数为例 ，今年7月 、8月该指数便出现一轮明显上行 ，并于8月中旬创下233点的年内新高，较2024年末上涨近43% 。
其次 ，是销量层面的拉动。今年三季度 ，公司的稀土氧化物 、稀土盐类和稀土金属等产品销量均实现同比增长，其中稀土盐类销量更是增长119.21% 。
主营产品量、价提升的同时 ，三季度公司成本端增速继续小于营收增速 ，使得北方稀土盈利继续处于扩张状态 。
相关数据显示，今年一至三季度 ，公司归母净利润分别为4.31亿元 、5.01亿元和6.1亿元 ，逐季度放大。
不过，有一个细节需要重点关注，即公司不断抬升的成本压力。
今年三季度 ，北方稀土营业收入同比增长33.32% ，同期营业成本增长33.75%，成本增速反超营收增速 。
更为危险的是 ，今年前三季度公司原料稀土精矿的涨幅相对平稳 ，整体介于1.86万元至1.91万元/吨，但是四季度稀土精矿却上调至2.62万元/吨 ，环比三季度大涨37% ，公司成本水平明显抬升 。
此外，四季度稀土价格明显回落 ，10月至今上述稀土价格指数下跌近10% ，北方稀土盈利增长的不确定性正在快速增加。
还需要指出的是，三季报披露前 ，各家机构对北方稀土的盈利信心极强 ，个别卖方甚至给出了全年30亿元以上的盈利预期值 。
结合公司业绩趋势来看，这需要北方稀土在三季度盈利6.1亿元的基础上，四季度盈利进一步扩张至15亿元以上 。
考虑到10月至今稀土价格回落 ，与稀土精矿价格上调带来潜在成本抬升 ，北方稀土达到上述卖方盈利预期的难度不小。
融资余额暴增202%
因为北方稀土的原料来自于股东方包钢集团，上市公司业务侧重于冶炼分离环节 ，成本端不断变化 ，公司利润率表现不如其他有色企业 。
比如专注于金精矿生产的四川黄金，公司前三季度净利润率达46.8% 。反观北方稀土 ，同期净利润率则刚刚超过5%。
以上原料构成与业务模式 ，也决定了北方稀土无法独享行业景气度提升的红利，公司业绩弹性理论上也会弱于其他上游矿企 ，或者是“一体化 ”程度较高的有色企业 。
只是 ，今年受到外部进出口政策变化的影响，使得二级市场为稀土相关公司给予了更高的估值溢价 。
按照Wind卖方一致性预测的0.79元每股平均收益计算 ，三季度稀土价格上涨前 ，公司估值在31倍左右，属于有色板块中偏高水平，但是处于相对正常的估值范围内。
而经过三季度以来的翻倍上涨 ，公司估值水平则一度升至78倍附近 。
接下来 ，修复估值过高的方式也无非两种，一种是通过盈利增长拉高每股收益 ，另一种则是市场炒作情绪降温后通过股价下跌来实现 。
实际上 ，在上述北方稀土估值抬升的过程中，确实存在不少高风险资金的身影。
Wind数据显示 ，6月末 ，北方稀土的融资余额仅有30.24亿元，到8月28日已经升至91.34亿元 ，环比增幅达到202% ，杠杆资金的参与程度可见一斑。
有意思的是，下半年北方稀土融资余额的变动趋势 ，与公司股价走势的相关性非常高 。
8月28日 ，融资余额今年第一次突破91亿元，北方稀土次日股价见顶，此后出现最大23%左右的回撤 。
10月13日 ，融资余额今年第二次增至91亿元 ，次日北方稀土股价再现阶段性顶部，并在后续的半个月时间里回撤20.7%。
目前 ，虽然没有更多数据佐证杠杆资金主导了北方稀土的上涨 ，但是就个别交易日数据来看，融资资金确实发挥了不小的作用 。
比如10月13日 、14日 ，北方稀土的融资买入额分别达到33.5亿元和31.9亿元 ，约占当天北方稀土成交额的15.6%、12.7% 。
直至10月27日，融资买入额再次明显增加 ，融资余额亦回升至87.4亿元的历史高位区域。接下来 ，公司股价会做出何种方向选择值得关注 。
（作者：董鹏 编辑：骆一帆）
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