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【央视新闻客户端】
国盛证券认为 ，当前经济有加速回落迹象 、但无碍全年“保5%”，指向短期政策虽会“加力 ” ，更多还是“托而不举 ”、也会更多为明年开年布局、以及进一步布局“十五五”规划 ，具体部署紧盯12月上中旬召开的政治局会议 、中央经济工作会议；短期可重点关注四季度政策性金融工具 、结存限额下拨、重启买卖国债等政策效果 。
事件：
2025年10月制造业PMI为49.0%（前值49.8%）；非制造业PMI为50.1%（前值50.0%）。
核心观点：
10月制造业PMI超季节性回落 、连续7月处于线下，多数分项也走弱 、尤其是生产端回踩较多，应与“十一 ”小长假前部分需求提前释放、中美关税升级等国际环境扰动等有关；服务业PMI逆季节性回升 ，可能主要受国庆居民出游转旺 、“双十一 ”促消费活动提前等因素带动 。继续提示：当前经济有加速回落迹象 、但无碍全年“保5%” ，指向短期政策虽会“加力 ”，更多还是“托而不举 ”、也会更多为明年开年布局 、以及进一步布局“十五五”规划 ，具体部署紧盯12月上中旬召开的政治局会议 、中央经济工作会议；短期可重点关注四季度政策性金融工具、结存限额下拨 、重启买卖国债等政策效果 。
具体看 ，有5大信号：
供需均走弱，供给 、外需回落更多。
进出口订单明显回落 ，预计10月出口有所走弱 。
价格指数小幅回落 ，预计10月PPI跌幅继续收窄，库存回落 。
大中小型企业景气均回落 ，就业压力仍大。
服务业景气小幅回升 ，主要受节日效应及促消费活动带动，建筑业景气回落 。
正文如下：
1、10月制造业PMI回落、仍处于收缩区间 ，非制造业PMI回升 。10月制造业PMI为49.0% ，较前值回落0.8个百分点，弱于季节性（2015-2024年10月PMI环比变动中位数为-0.5个点），连续第7个月处于收缩区间。10月非制造业PMI回升0.1个百分点至50.1% ，其中服务业 、建筑业PMI分别变动0.1 、-0.2个百分点。10月综合PMI产出指数回落0.6个百分点至50.0% ，指向整体经济扩张有所放缓，可能与“十一 ”小长假前部分需求提前释放、中美关税升级等国际环境扰动等有关 。
2 、分项看 ，关注供需端 、贸易端、价格端 、库存端 、就业端5大信号：
1）供需均走弱 ，供给、外需回落更多 。供给端，10月PMI生产指数为49.7% ，较上月回落2.2个百分点 ，5个月来首次回落至收缩区间。结合高频看，10月汽车半钢胎等小幅回落 。需求端 ，10月PMI新订单指数回落0.9个百分点至48.8% ，连续4个月处于收缩区间，其中新出口订单指数回落1.9个百分点 ，指向供需均走弱 、供给和外需回落更多 。行业看 ，农副食品加工 、汽车、铁路船舶航空航天设备等行业供需两端处于高位；纺织服装服饰 、化学纤维及橡胶塑料制品 、非金属矿物制品等行业供需两端则相对偏弱。
2）进出口订单明显回落，预计10月出口有所走弱 。出口端，10月新出口订单指数回落1.9个百分点至45.9% ，继续处于收缩区间；高频看 ，10月韩国前20日出口同比-7.8%（前值13.3%），预计10月出口有所走弱；进口端 ，10月进口订单回落1.3个百分点至46.8% ，仍在低位 。
3）价格指数小幅回落，预计10月PPI跌幅继续收窄 ，库存回落。价格端 ，10月原材料、出厂价格指数分别回落0.7、0.7个百分点，指向“反内卷 ”政策对大宗价格的催化有所退坡 ，受基数明显走低影响 ，预计10月PPI跌幅继续收窄 。库存端，10月PMI原材料 、产成品库存分别回落1.2 、0.1个百分点 ，库存减少可能与生产回落的带动有关 。
4）大中小型企业景气均回落 ，就业压力仍大。10月大中小型企业PMI分别回落1.1、0.1 、1.1个百分点；10月制造业 、服务业、建筑业从业人员指数分别变动-0.2 、0.2 、0.2个百分点，就业压力仍大 。
5）服务业景气小幅回升，主要受节日效应及促消费活动带动 ，建筑业景气回落 。服务业方面 ，10月服务业PMI回升0.1个百分点至50.2%，强于季节性（2015-2024年10月服务业PMI环比变动中位数为-0.8个点） ，可能指向国庆、中秋节日居民出行及相关消费较为旺盛 ，以及“双十一”促消费活动有所提前等因素带动。行业看，铁路运输 、航空运输 、住宿、文化体育娱乐 、邮政等行业商务活动指数较高 ，而保险 、房地产等行业商务活动指数均低于临界点。建筑业方面 ，10月建筑业PMI回落0.2个百分点至49.1%，仍处于较低位置 。
3、总体看 ，10月制造业PMI超季节性回落、仍在收缩区间 ，四季度经济压力继续显现 。10月制造业PMI回落 、弱于季节性 、仍处收缩区间；结合高频看，10月30城地产销售增速转负 ，出口边际走弱 ，指向当前经济下行斜率强化，整体压力仍大，除“十一”小长假前部分需求提前释放、中美关税升级等因素影响外 ，也应与政策发力偏慢等有关。
4 、短期政策虽会“加力 ” 、更多还是“托而不举 ”、也会更多为明年开年布局 。倾向于认为：PMI环比走弱指向市场预期和信心有所下降 ，当前增长表现可能需要一定的政策加码予以呵护，但考虑到全年“保5%” 、仅需四季度GDP增速达到4.4%以上 ，指向短期政策虽会“加力 ” 、更多还是“托而不举 ”、也会更多为明年开年布局 。我们认为 ，“十五五”规划建议稿已经公布，2026年作为开局之年 ，25Q3以来数据走弱的现象 ，也将是中央经济工作会议部署2026政策措施时重点考虑的内容。国内紧盯：消费 、地产等基本面走势；央行近期重启购买国债，指向货币宽松还是大方向 ，年内降准降息仍有可能；根据财政部表态 ，Q4将提前下发明年专项债额度 、化债额度 。海外紧盯：美联储10月如期降息25bp、但表述偏鹰，12月会否暂停降息；中美经贸谈判后续发展 ，尤其是中美间最终协议的具体表述 。
本文作者：熊园 ，来源：熊园观察，原文标题：《10月PMI超季节性回落的背后【国盛宏观熊园团队】》
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